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Gestion de patrimoine dédiée aux dirigeants d'entreprise

En tant que dirigeant, vous consacrez l'essentiel de votre énergie à votre entreprise. Mais votre patrimoine personnel mérite la même attention stratégique. Optimisation de votre rémunération, préparation de votre retraite, protection de votre famille, anticipation de la transmission de votre entreprise : ces sujets sont trop importants pour être traités de manière fragmentée. ANANIA INVESTISSEMENT vous propose un accompagnement global et structuré, en cabinet libéral et architecture ouverte.

Les enjeux patrimoniaux spécifiques du dirigeant

  • Arbitrage rémunération vs dividendes : trouver l'équilibre optimal
  • Protection du conjoint et de la famille en cas d'aléa
  • Préparation de la retraite quand les régimes obligatoires sont insuffisants
  • Organisation de la transmission de l'entreprise
  • Structuration juridique : holding, SCI, démembrement
  • Gestion de la trésorerie excédentaire de l'entreprise

Pourquoi les dirigeants nous font confiance

Nous connaissons l'univers des dirigeants d'entreprise. Nous comprenons vos contraintes, vos responsabilités et le poids de vos décisions. Notre approche est pragmatique, structurée et sans jargon inutile.

Nous avons accompagné des dirigeants dans des situations complexes : cessions d'entreprise, restructurations patrimoniales, départs en retraite. Chaque situation est unique, et c'est précisément pour cela qu'une stratégie standardisée ne fonctionne pas.

Votre premier rendez-vous

Le premier échange est offert et sans engagement. Il nous permet de comprendre votre situation et de vous dire, en toute transparence, si nous pouvons vous apporter quelque chose. Aucune pression, aucun engagement.

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Questions fréquentes

Faut-il un patrimoine minimum pour être accompagné ?
Non. Ce qui compte, c'est la complexité de votre situation et votre volonté de la structurer. Que vous soyez en début de parcours ou à la tête d'un patrimoine conséquent, c'est la démarche qui prime.
En quoi êtes-vous différent de ma banque privée ?
Nous exerçons en cabinet libéral, en architecture ouverte, sans lien capitalistique ni produit maison à placer. Nos préconisations sont guidées par votre intérêt, sans objectif commercial lié à un réseau. Notre rémunération est transparente et détaillée avant tout engagement (honoraires et/ou rétrocessions, explicitement présentés).
Combien coûte votre accompagnement ?
Nos honoraires sont transparents et communiqués avant tout engagement. Pas de frais cachés. Le premier rendez-vous est offert et sans engagement, il nous permet de cadrer ensemble vos besoins.

Vous avez un projet patrimonial ? Parlons-en.

Premier rendez-vous offert et sans engagement

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