Conseil en gestion de patrimoine à Agen pour dirigeants et professions libérales
Architecte du patrimoine — Une approche globale, objective et structurée pour construire et protéger votre patrimoine.
Ce qui nous distingue
Années d'expérience
Banque, assurance et gestion de patrimoine
Statuts ORIAS
CIF + IAS + IOBSP
Étapes de méthode
Comprendre — Analyser — Construire — Accompagner
1re consultation offerte
Sans engagement
Un cabinet libéral dédié aux dirigeants
ANANIA INVESTISSEMENT est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine basé à Agen, fondé par Tunui Anania. Notre vocation : accompagner les dirigeants d'entreprise, professions libérales et cadres supérieurs dans la structuration de leur patrimoine. Nous ne vendons pas de produits — nous construisons des stratégies patrimoniales personnalisées. Cabinet libéral en architecture ouverte, sans lien capitalistique avec un assureur ou un réseau, nous sélectionnons pour chaque client les solutions les mieux adaptées.
Approche globale
Votre patrimoine est un tout. Nous l'analysons dans sa globalité avant toute recommandation.
Architecture ouverte
Cabinet libéral, sans lien capitalistique avec un assureur ou un réseau. Nos préconisations sont guidées par votre intérêt.
Accompagnement durable
Nous vous accompagnons dans le temps, avec des points d'étape réguliers et des ajustements.
Une méthode structurée en 4 étapes
Comprendre
Écouter votre situation, vos objectifs, vos priorités. Avant de proposer, nous cherchons à comprendre.
Analyser
Réaliser un diagnostic patrimonial complet : fiscal, financier, juridique et familial.
Construire
Élaborer une stratégie sur mesure avec des préconisations argumentées et adaptées.
Accompagner
Mettre en œuvre, suivre dans le temps et ajuster selon l'évolution de votre vie.
Nos domaines d'expertise
Optimisation fiscale
Structurez votre fiscalité pour qu'elle serve votre stratégie patrimoniale globale.
En savoir plusRetraite du dirigeant
Anticipez votre retraite et préparez la transition entre vie professionnelle et patrimoine personnel.
En savoir plusTransmission du patrimoine
Organisez la transmission de votre patrimoine et de votre entreprise dans les meilleures conditions.
En savoir plusPlacements financiers
Donnez du sens à votre épargne avec une stratégie d'investissement cohérente, en architecture ouverte.
En savoir plusTrésorerie d'entreprise
Faites travailler la trésorerie excédentaire de votre entreprise de manière prudente et structurée.
En savoir plusVotre conseiller en gestion de patrimoine à Agen et dans le Sud-Ouest
Basés à Agen, nous intervenons dans tout le Sud-Ouest : Lot-et-Garonne, Gironde, Pays basque, Tarn et alentours. Certains accompagnements se poursuivent à distance en visioconférence selon la préférence du client.
Vous avez un projet patrimonial ? Parlons-en.
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